A lo largo de la historia se hace mención a hechos ocurridos en el anterior número de la colección.
Sinopsis
El Doctor Extraño y Clea salvan a Umar, quien los libera de la maldición de Dormammu. Mientras intentan detener el asalto de Dormammu a la Tierra, el Barón Mordo deja al Doctor Extraño y a Clea inconscientes atacándolos por detrás.
En sus primeros días como Hechicero Supremo, el Anciano derrota a Dormammu en su primer ataque la Tierra en Stonehenge en 1666, provocando el Gran Incendio de Londres.