Con su nave hecha pedazos debido a una explosión nuclear cercana, Los Defensores se apresuran a salir a la superficie del agua. Mientras, en Estados Unidos, la Valquiria se aburre y se queda dormida viendo la película autobiográfica de Dólar Bill, y Jack Norriss se va para el primer día de su entrenamiento de SHIELD.
En Rusia, los Defensores llegan a la superficie y descubren que Guardiana Roja y La Presencia han logrado convertirse en seres de pura energía nuclear.
Durante una sesión de entrenamiento, Nick Furia está encerrado en la habitación con cinco SDV hostiles basados en él mismo activados por un misterioso atacante encapuchado. Al derrotar a los SDV y a su captor, que también se revela como un Furia SDV, todo el episodio resulta haber sido una broma que le gastaba el agente de SHIELD, Clay Quartermain.
