Incluye los artículos "Unidentified Flying Objects" (1 página) por David Anthony Kraft,
"The UFO Connection: Special Report "Obviously There, Obviously Unidentified!"" (4 páginas) por Doug Moench,
"All Heart" (3 páginas) por Don Pendleton con ilustraciones de Ed Hannigan y Terry Austin,
"The UFO Connection: Special Report John Lennon's Close Encounter" (3 páginas) por David Anthony Kraft y D. Jon Zimmerman,
"The Cosmic Trigger Has Just Been Pulled!"(7 páginas) por Robert Anton Wilson con ilustraciones de Rick Bryant,
y "The UFO Connection: Special Report Project Blue" (2 páginas) por D. Jon Zimmerman y H. Aberdeen Harvey y un anuncio de próximo número con una ilustración de Tom Sutton.
