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Gata Negra irrumpe en el apartamento de Peter y Mary Jane en el Soho. Se enfrenta a Mary Jane, diciéndole que ha venido a demostrar su amor por Spiderman. Se ha convencido a sí misma de que su reciente matrimonio con Mary Jane fue como conseuencia de la ruptura con ella. Ahora que ella está dedicada a ganarse el amor de Peter nuevamente, explica que ha comenzado a salir con Flash Thompson para romperle el corazón. Esto, de alguna manera, convencerá a Spiderman de que necesitan estar juntos. Mientras Mary Jane intenta calmarse después de este encuentro, se sorprende con el regreso de su esposo. Cuando Peter le pregunta qué le pasa, ella le dice a su esposo que necesitan hablar.
Mientras están en Nueva Jersey, El Castigador y Microchip prueban sus nuevas granadas que pueden aturdir a un oponente que no use protección para los ojos. Microchip cree que Frank necesitará esto, considerando que su investigación sobre la afluencia de drogas en Nueva York es de alguna manera el trabajo de personas dentro del Ejército de los Estados Unidos. Con Spiderman ayudándolos en esta investigación, Punisher aún necesita apresurarse antes de que este excedente de cocaína termine en las calles. En ese momento, en la prisión de Vault en Colorado, los forenses comienzan un examen de Eddie Brock, quien parecía haberse suicidado ahorcándose en su celda. Sin embargo, cuando intentan hacer una incisión, el simbionte cobra vida. Al convertirse en Veneno, Brock comienza a matar a los forenses, explicando que hizo que su simbionte se disfrazase de su piel para dar la ilusión de que estabamuerto. Aunque lamenta haber matado a los dos hombres, la mente retorcida de Veneno lo justifica como un sacrificio necesario para librar al mundo de Spiderman. Al deslizar una tarjeta de identificación, Veneno hace que su simbionte adopte la forma del atuendo del forense para poder escabullirse de las instalaciones.
Esa noche en el Bronx, Spiderman se encuentra con Punisher en su camioneta, donde le dice al trepamuros que han rastreado los envíos de drogas a una instalación militar en el norte del estado. Cuando Spiderman le pide a Punisher que no use fuerza letal esta vez, Frank Castle le asegura al trepamuros que no matará a los soldados estadounidenses, ya que él mismo era un soldado. En otra parte, Mary Jane y sus compañeros de trabajo están en una pausa para el almuerzo. Su conversación es interrumpida por una anciana que reconoce a Mary Jane por su personaje en "Hospital Secreto". Cuando Mary Jane le confirma que es ella, la mujer la llama vagabunda y abofetea a Mary Jane en la cara. Cuando la anciana se aleja, sus compañeros de trabajo le preguntan si quiere llamar a la policía, pero Mary Jane les dice que está bien, que la bofetada en la cara fue un cumplido a su capacidad de actuación. Cuando la anciana intenta cruzar la calle, un automóvil pasa a toda velocidad y la atropella. Los testigos presenciales en la escena creen que el conductor atropelló intencionalmente a la anciana.
Mientras tanto, el norte del estado, Spiderman y Punisher llegan a las instalaciones militares donde se almacenan las drogas. El trepamuros se sorprende al descubrir que es una academia militar llena de niños. Spiderman advierte a Frank que no lastime a ninguno de los niños. Esto hace que Castle piense en cómo sus propios hijos fueron asesinados a tiros junto con su esposa y le asegura al trepamuros que no dañará a los niños. La pareja se cuela en las instalaciones y se dirige a la oficina del Comandante. De repente, el sentido aracnido del lanzaredes comienza a explotar. Pronto se enfrentan a uno de los niños de guardia. Spiderman atrapa al niño y la pareja se estrella contra la oficina. Allí se enfrentan al comandante, coronel Buchinsky. Exigen saber dónde están las drogas, con la intención de volar toda la instalación para asegurarse de que no terminen en la calle. Buchinsky revela que el tráfico de drogas ha reemplazado al oro como patrón de la economía estadounidense, de ahí la razón por la que el ejército de los Estados Unidos esté traficando con narcóticos. Esta revelación es un shock para ambos justicieros. Aunque carecen de credibilidad para exponer la conspiración, la pareja insiste en destruir el suministro de drogas que se almacenan en la academia. Cuando Buchinsky se niega a revelar su ubicación, Punisher lo amenaza con un cuchillo.
Se dirigen al sótano donde encuentran un cargamento masivo de drogas. De repente, son emboscados por un ejército de mecanoides programados para proteger el suministro de drogas. La pareja destruye la mayoría de los robots. Con los contrincantes reducidos, Spiderman se ocupa del resto mientras Punisher coloca bombas para hacer estallar las drogas. Al salir, Spiderman activa la alarma de incendios para asegurarse de que todos los que están dentro evacuan el edificio antes de que estallen las bombas. Afuera, los niños de la academia son llevados afuera y momentos después la instalación explota. De vuelta en Manhattan, Mary Jane regresa a casa y es recibida por el detective Hal Goldman. Goldman ha venido a advertirle a Mary Jane que su acosador, Jonathon Caesar, acababa de salir de prisión tras su reciente audiencia de libertad condicional.
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