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En una carretera aislada de Nueva Jersey, El Castigador espera a que llegue una ambulancia llena de drogas. Cuando se acerca, el vigilante dispara un bazuca contra el vehículo. Sin embargo, el conductor se desvía y choca contra un árbol. Al revisar la parte trasera de la ambulancia, Punisher confirma que la ambulancia está llena de cocaína. Frank Castle dispara a uno de los conductores. El otro suplica por su vida, prometiendo darle al Punisher información que lo llevará al cartel que se encarga de los cargamentos de droga. Sin embargo, antes de que el tipo pueda hablar, recibe un disparo en la cabeza. Es el otro conductor, que sobrevivió a los disparos, pero Punisher finalmente lo derriba. Sin otras pistas, Castle prende fuego a la ambulancia, destruyendo todas las drogas dentro con la esperanza de que su asistente Microchip pueda ayudarlo con la información que le ha proporcionado.
Mientras tanto, en Manhattan, Spiderman utiliza su cámara para fotografiar un asalto armado a un ático. El ático es propiedad de uno de los traficantes de drogas de Kingpin y los hombres armados han venido a apoderarse de su alijo de drogas. El comerciante insiste en que no tiene ningún producto. Antes de que los hombres armados puedan abrir fuego, Spiderman llega y rápidamente atrapa a todos antes de llamar a la policía. Recuperando su cámara, Spiderman da vueltas por la ciudad pensando en lo tensas que se han puesto las cosas en la ciudad debido a la afluencia de drogas a las calles. Con el aumento de los delitos relacionados con las drogas, Spiderman desea tener el poder del Capitán Universo para resolver el problema. Con la esperanza de bloquear el flujo de drogas en la ciudad, la única pista de Spiderman es una entrega que está programado para llegar a Brooklyn al día siguiente. Al regresar a casa, Peter Parker descubre que su esposa Mary Jane no está en casa después de su rodaje de "Hospital secreto". Al ver los platos de la noche anterior, Peter recuerda el impacto de descubrir que su ex novia Felicia Hardy está saliendo con Flash Thompson. En ese momento, Peter se asustó pero tuvo que retroceder para que no revelara su identidad secreta. Mary Jane lo cubrió diciéndole a Flash que habían conocido a Felicia antes. Peter luego tuvo que morderse la lengua mientras todos cenaban juntos, y se preguntó cuáles son las intenciones de Felicia. Cuando Peter se pone a lavar los platos, decide que él y Mary Jane hablarán de ello antes de que la situación empeore.
Mientras tanto, en la prisión de Vault en Colorado, seguridad informa que Eddie Brock se ahorcó en su celda. Los guardias bajan a la celda para ver cómo está y descubren que Brock está muerto. Esto deja una pregunta: qué pasó con su simbionte alienígena. Mientras está en un almacén en Nueva Jersey, Punisher prueba nuevas municiones que Microchip le proporcionó. El asistente de Frank ha estado trabajando para averiguar de dónde proviene este suministro actual de cocaína. Aunque se origina en Colombia, Micro no puede determinar quién es responsable de los envíos. Sin embargo, se enteró de que se produciría un entrega en los muelles de Brooklyn esa noche. Punisher le dice a Microchip que podrán completar los espacios en blanco cuando investigue el envío de Brooklyn. Esa noche, Spiderman está vigilando los muelles cuando ve a varios hombres armados que llegan a la escena. Encendiendo su señal de araña, Spiderman se balancea para enfrentarlos. Los matones están a punto de tomar represalias, pero son detenidos en seco. El sentido arácnido del trepamuros comienza a sonar advirtiéndole que hay algo detrás de él. Dándose la vuelta, ve que Punisher ha llegado a la escena. Punisher explica que ha venido a determinar si hay drogas a bordo del barco, advirtiendo al lanzatelarañas que no se interponga en su camino. Spiderman le dice a Punisher que está allí por la misma razón y le pregunta al justiciero si consideraría entrar sin armas. Desafortunadamente, Punisher no hará tal cosa y corre hacia el barco disparando las armas.
Se les oponen guardias armados a bordo del barco. Con disparos por todo el lugar, Spiderman se estrella contra el suelo para que él y Punisher puedan entrar en la bodega de carga. Más guardias mantienen ocupado a Spiderman. Mientras tanto, Punisher descubre la cocaína escondida en barriles de café. Ha acorralado a uno de los hombres armados y le exige que le diga para quién es su suministro. Cuando el joven se niega y trata de disparar al Castigador, el justiciero los derriba. Esto molesta a Spiderman, quien registra el cuerpo y solo puede encontrar una tarjeta con una banda magnética. Punisher le dice a Spiderman que colocó una bomba y que abandonen el barco antes de que estalle y lo hunda con las drogas. De vuelta en la camioneta de El Castigador, el vigilante hace que Microchip escanee la tarjeta y la rastree hasta su origen. Les revela que el hombre que portaba la tarjeta era miembro del Ejército de Estados Unidos. Aunque ahora saben que alguien dentro del ejército está acumulandola mayor cantidad de drogas en los Estados Unidos, la única pregunta que tienen ahora es, ¿por qué?.
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