Hulk y el Hombre de Cobalto aparecen en flashback y en la historia en tiempo presente. El primer
flashback, que se encuentra en la página 2, narra hechos ya conocidos del número anterior, pero el segundo,
de la página 6 en el que sólo aparece el Hombre de Cobalto, narra hechos que se sitúan después de
The X-Men vol.1 #34 y antes de su aparición en el número anterior. En este flashback
se revela que se estaba muriendo a causa de la radiación.
El Hombre de Cobalto vuelve al barco para salvar a Bruce Banner y es rescatado por el helicóptero del
General Ross. Mientras, el Hombre de Cobalto vuela a Sidney donde intenta alcanzar la masa crítica para
estallar llevándose la ciudad con él. Ted Roberts pide ayuda a Betty Talbot que le da un antídoto contra
el sendante a Bruce y le tira de lo alto de un edificio para que se transforme en Hulk. Éste se enfrenta al
Hombre de Cobalto, que lo lleva al espacio y explota mientras forcejean.