Los Tres Guerreros parten a la búsqueda de Bragi. Fandral se enfrenta a un enano, Hogun derrota a un gigante y Volstagg se "derrota" con su pecualiar estilo a las Sirenas del Rhin. Todos ellos les dan pistas sobre el paradero de Bragi. Finalmente le encuentran convertido en pájaro preso enredado entre las ramas de el arbol mundial.