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El Motorista Fantasma y Roxanne Simpson se alejan de la persecución policial en una camioneta. Las inclemencias del tiempo los obligan a salir de la carretera, y Johnny tiene grandes dificultades para mantener el control sobre el Motorista Fantasma. Se da por vencido y decide entregarse al capricho de Satán. Grita bajo la lluvia, haciendo señas a Satán para que venga y lo reclame. Roxanne intenta calmarlo, pero el Motorista Fantasma la empuja. De repente, un portal se abre en el cielo y la Bruja surge de él. El Motorista Fantasma cree que Satán la envió como su emisaria para reclamar el alma de Johnny Blaze. Mientras tanto, en una reserva Apache, un investigador de lo oculto llamado Daimon Hellstorm visita la casa de Sam Silvercloud y su padre, Danza de Serpiente. Sam quiere que Daimon exorcice la influencia satánica del cuerpo de su esposa, Linda Littletrees. Hellstrom le entrega a Sam una cadena de Ankhs y le dice que lo encierre en una habitación segura mientras realiza un ritual místico. Después de que Sam lo encierre dentro de la habitación, Daimon se pone de rodillas y comienza a orar. En otra parte, la Bruja exige el alma de Johnny Blaze, pero también desea reclamar a la esquiva Roxanne. El Motorista Fantasma se niega a sacrificar a Roxanne y coloca una franja de Fuego Infernal que separa a las dos mujeres. La Bruja vuelve sus ojos hacia el Motorista Fantasma e intenta arrebatar el control de su mente. Sin embargo, antes de que el hechizo surta efecto, el sonido de los motores de las motocicletas ruge en la distancia. De vuelta en la reserva, Daimon Hellstrom se levanta y comienza a golpear la puerta, exigiendo que los dos hombres salgan. Grita que debe hablar con Danza de Serpiente o su hija morirá. En el desierto, las motocicletas aparecen y se revelan como una pandilla de ciclistas llamada Perversos Pilotos de Big Daddy Dawson. Empiezan a rodear al Motorista Fantasma, Roxanne y la Bruja. Big Daddy Dawson desmonta de su bicicleta y agarra al Motorista Fantasma por el cuello. Lo lanza al suelo y decide poner a prueba su propia fortaleza derrotando al Jinete en combate. La Bruja interviene y se teletransporta a ella y ala Motorista Fantasma. Sin inmutarse, Big Daddy Dawson vuelve su atención hacia Roxanne. En la reserva apache, Sam abre la habitación cerrada y Hellstrom emerge. Lleva un traje extraño y habla con un tenor arrogante y agresivo. Se burla de los dos apaches por su insensatez y sale corriendo de la vivienda. Mientras tanto, la Bruja y el Motorista Fantasma reaparecen en el Infierno. El Motorista Fantasma le dice a la Bruja que nunca entregará voluntariamente su alma mientras Roxanne permanezca en peligro. Un muro de llamas envuelve de repente a la Bruja y revela su verdadero semblante: Satán. Satán se disfrazó de Bruja para moverse más fácilmente en el mundo mortal. El Motorista Fantasma huye de él, pero los demonios de Satán descienden sobre él. Mientras los demonios abruman al Motorista, el Diablo produce la Espada Sagrada de Satán. Con él, tiene la intención de hacer de Johnny Blaze su prisionero por toda la eternidad.
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