Imei Chang ve la grabación falsa de la muerte del Doctor Extraño que vio todo el mundo como parte del hechizo de olvido. Imei se muestra sorprendida del poder que tiene el maestro de su novio. El Doctor Extraño, por su parte, después de una jornada de batalla en otra dimensión, tiene que irse a dormir, pero siente una llamada y acude en su forma astral, porque su cuerpo está muy cansado. La llamada es una trampa para que Dormammu, antaño derrotado, pudiese volver y entrar en el cuerpo de Extraño mientras él estaba distraído. Extraño y Dormammu luchan, pero el hechicero solamente puede escapar, ya que solo cuenta con las defensas de su forma astral. Dormammu se queda el refugio de su enemigo mientras Stephen Extraño ahora ocupa el cuerpo de una rata de alcantarilla.
