Los Comandos Aulladores asaltan el Castillo de Baskerville, donde los alemanes intentan reencarnar a Dormammu. Mientras, El Dr. Extraño se enfrenta a una versión más joven de Dormammu. Finalmente, logra liberar el alma de Clea y a Morgana Blessing, pero en el curso del combate, Clea nota que Morgana Blessing siente un amor por el Dr. Extraño mucho más puro e intenso que el que siente ella misma.
