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Capa y Puñal se unen a un circo para viajar con ellos por Europa siguiendo la pista de los traficantes. Cuando encuentran pistas sobre su paradero son atacados por los traficantes que atacó Capa en Marsella y varios miembros del circo resultan heridos, motivo por el cual deciden abandonar el circo y continuar su busqueda sólos. Mientras tanto en Nueva York el Padre Delgado se encuentra cada vez más obsesionado con la idea de que Capa es un demonio.
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