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La Visión se ha infiltrado en la nave del Super-Skrull, quién tiene prisioneros a la Bruja Escarlata, Mercurio y el Capitán Marvel. Ante la imposibilidad de liberar a sus compañeros la Visión opta por volver a la mansión de los Vengadores. El Super-Skrull viajará a la lejana galaxia de Andrómeda donde entregará sus prisioneros al emperador Skrull, quien amenaza al Capitán Marvel con matar a los otros prisioneros si no le dice como construir la omni-onda, la más poderosa de las armas Kree. Por otra parte los Vengadores en la Tierra son atacados por los Mandroides, robots de asalto de SHIELD, quienes pretenden capturarles por orden del senador H. Warren Craddock. En medio de la pelea, surge el inhumano Tritón de una boca de alcantarilla.
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