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Comienza la segunda fase del mortal juego que están llevando a cabo Kang y el Gran Maestro. Los peones de Kang son Chaqueta Amarilla, Pantera Negra y la Visión; los peones del Gran Maestro son los héroes de 1941: Capitán América, Antorcha Humana y Namor. Ambos equipos se enfrentan en la Francia de la II Guerra Mundial. Tras una gran pelea los Vengadores vencen y la Tierra se salva. Por otra parte el Caballero Negro (III) viaja al siglo XL donde liberará al resto de los Vengadores que se encontraban prisoneros por Kang. Cuando el Gran Maestro da a elegir a Kang entre el poder de la vida, que le permitiría revivir a su amada Ravonna, o el poder de la muerte, Kang elige, consumido por el odio, el poder de la muerte para poder destruir a los Vengadores. La aparición inesperada del Caballero Negro (III) supondrá la derrota de Kang. Cuando el Gran Maestro devuelve a los Vengadores a la Tierra, deciden hacer miembro del grupo al Caballero Negro (III).
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