En este número se desvela que la armadura que lleva La Entidad, es la misma que utilizara el Profesor X en su pelea psíquica contra Ahmal Farouk, cuyo enfrentamiento se vió en The X-Men Vol.1 #117, a través de un flashback.
La Patrulla-X y Los Micronautas, son utilizados por La Entidad en su conquista del Microverso. Mientras tanto en la tierra el Profesor X se encuentra enfermo, pero con la ayuda involuntaria de Danielle Moonstar logra escapar en su forma astral y se enfrenta a la forma astral de La Entidad. Durante la lucha descubre que en realidad su forma astral es él mismo y tras ser derrotado cambia cuerpo con él dirigiéndose a la tierra. Mientras tanto, el Barón Karza (que está en el cuerpo de Kitty Pryde) ha apuñalado la forma física de la entidad y se dispone a asesinar a la Patrulla X y los Micronautas.
