A partir de este número, el Cambiante pasará a formar parte del grupo al suplantar al Profesor-X. Las razones de este cambio se podrán comprobar en el The X-Men #65.
Sinopsis
En un viaje por el Metro de Nueva York Hank y Bobby Drake se enfrentan contra Grotesko, que escapa por un agujero del tunel. Tras ello Grotesko rememora que es el único superviviente de una raza subterranea exterminada por un experimento de la superficie, por lo que clama venganza y decide destruir a la humanidad mediante un Oscilotrón Nuclear. El Profesor-X (que ahora es el Cambiante) decide enviar a la Patrulla-X (menos a Jean a localizar a Grotesko.
Sota de Diamantes se somete al rayo de Cyclotrón aunque el Profesor-X intenta impedirlo y se convierte en el Diamante Viviente. Mientras tanto, Scott Summers decide confiar en Xavier.
