La Patrulla-X cambia sus uniformes por unos de diseño individual.
Sinopsis
El Profesor-X descubre que el verdadero objetivo del Jefe Mutante es el de eliminar a todos los habitantes de la Tierra. Por este motivo Factor Tres se une a la Patrulla-X para derrotarle. Al final se descubre que el Jefe Mutante es un extraterrestre que quería conquistar el planeta erradicando toda vida de él.
Las referecias a que el orfanato de Cíclope se encuentra en "una ciudad al este de New York son incorrectas, ya que en otros episodios se revela que el orfanato está en Omaha, Nebraska.
Sinopsis
Mientras el Profesor-X sigue buscando al joven mutante (que es Scott Summers, éste conoce a Sota de Diamantes.
