Thor, sin poderes, lucha contra el Destructor, pero no sabe que dentro de él está su amada Sif, que no controla sus actos y está a punto de matarlo. Detrás de todo están la Encantadora y Loki, que también han capturado a Balder. Cuando parece que Thor está a punto de ser derrotado, Odín le restablece los poderes y le vuelven las fuerzas. Mientras tanto, en la guarida de Karnilla, la reina Norn, aparece Ulik el troll, y ella libera a Balder y devuelve a Sif a su cuerpo a cambio de que Balder derrote a Ulik, pero no puede hacerlo solo.
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