El Capitán América se introduce en la embajada de Latveria en Nueva York para ver si sus sospechas de que el Dr. Muerte tiene un nuevo aliado secreto son ciertas. Sorprendentemente allí encuentra al mismo Dr. Muerte, que se había refugiado tras la batalla contra los Vengadores. En vez de pelear, hablan y el Dr. Muerte descubre cómo ha sido traicionado por su nuevo aliado (en las sombras desde hace varios números): Cráneo Rojo. Paralelamente, Namor, liberado de su juramento de obediencia para con el Dr. Muerte, descubre que las tropas de Cráneo Rojo están invadiendo la desierta Atlantis (su población está en animación suspendida). Por otro lado, Mortaja ayuda en la revuelta del cada vez más pérfido Príncipe Rudolfo para que éste recupere el trono de Latveria, pero una vez dentro del castillo descubren que Cráneo Rojo se ha hecho con el poder. Mortaja observa como derriba al Príncipe Rudolfo de un disparo, como derriba también la nave en la que viajan hacia allí el Dr. Muerte y el Capitán América, y como proclama la llegada del Cuarto Reich.
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