Tras derrotar a Hydra, Nick Furia se toma un pequeño descanso. Laura Brown rechaza ser agente de SHIELD. Al dia siguiente Nick Furia asiste a la academia de espías para dar una demostración de lucha a los cadetes junto con el Capitán América, al final de esta demostración la Condesa Valentina Allegro le derriba con una llave por sus ideas machistas.
Tras recuperar su Santa-Sanctorum, el Dr. Extraño se dirige a impedir que un círculo de místicos liberen a un poderóso místico que les lidere. Cuando llega se encuentra frente a frente con el Barón Mordo...
