Los Vengadores vuelan a la Tierra de Fuego para investigar la desaparición de tres cientificos posiblemente relacionada con la desaparición de Mercurio. Una vez alli se internaran en el reino oculto de Ka-Zar donde se enfrentan con los Bárbaros Mutados. Finalmente, los Vengadores derrotan a los Bárbaros Mutados y liberan a los científicos desaparecidos, que habían sido secuestrados por éstos con la intención de que les ayudasen a mutar a más bárbaros de la Tierra Salvaje para así tener más poder.
De regreso a la masión de los Vengadores, la Bruja Escarlata tiene noticias de otro extraño suceso que podría estar relacionado con Mercurio, y decide investigar, pero sorprendentemente la Visión decide no acompañarla.
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