Los Vengadores acuden a investigar la extraña desaparición de un hombre en las calles de Nueva York por si estuviese relacionada con la desaparición de Mercurio. Ojo de Halcón caerá en una trampa que conducirá a los demás Vengadores hasta un extraño complejo subterraneo. Allí el Fantasma del Espacio logrará que los Vengadores peleen entre si, tomándoles finalmente prisioneros y presentándoles a su aliado: El Segador. Por otra parte el Capitán América comienza a sufrir unas extrañas visiones sobre un combate no recordado contra las fuerzas de Hydra junto a Rick Jones. La Visión sigue sumido en una profunda depresión.
