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Con cuatro brazos extra, Spiderman se tiene que retirar a buscar una solución al problema, dejando atrás y sin explicaciones a Gwen Stacy o al Daily Bugle. La cosa se complica cuando aparece un ser con intenciones hostiles, Morbius. Si a la aparición de este villano le sumamos la del Lagarto, que quiere matar a Spiderman, la situación es realmente grave.
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