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Cuando la mayoría de los integrantes de la Patrulla-X se quedan dormidos en el helicóptero, se dan cuenta de que no están en Nueva York, sino en Florida, en las vacaciones que el Profesor-X les prometió en la misión anterior. Entonces, les explica que la familia de Warren Worrington III tiene una casa en la playa en la que se quedarán, ya que casi nunca la usan. Sin embargo, el profesor Charles Xavier hace antes una parada en la casa del doctor Curtis Connors, un antiguo amigo de sus tiempos en la universidad. Cuando llegan, descubren que el doctor Connors se ha ido y su esposa afirma que está de viaje de negocios, pero Xavier la convence de que les permita ayudar a su esposo. Entonces, ella les enseña una grabación de vídeo del científico en su laboratorio, que les muestra cómo se transformó en el Lagarto. Warren y el profesor persuaden a Martha Connors para que se lleve a su hijo y vaya a casa de su hermana mientras ellos intentan administrarle a su marido el antídoto. Mientras tanto, Bobby Drake, Jean Grey y Scott Summers se van a la playa privada de Worthington a relajarse. Cuando el Ángel y la Bestia van a buscar a Connors, se encuentran con caimanes y, poco después, Warren desaparece en el agua. Hank McCoy se sumerge tras él y lo empuja hacia la superficie antes de atacar a Connors. Luego, el Ángel le ayuda a escapar. Mientras tanto, después de que Bobby se vaya a la sombra, Sott y Jean deciden ir al agua. Durante el baño las gafas de Scott se sueltan y rápidamente cierra los ojos. Sin embargo, Jean lo convence de disparar a plena potencia sobre el mar y lo consuela sobre la naturaleza destructiva de su poder. De vuelta al pantano, el Lagarto alcanza a Hank y Warren, mordiendo la pierna del primero. Warren toma al Lagarto en el aire por la cola, pero éste se la amputa para escapar. Hank le dice a Warren que deje un rastro de la sangre del Lagarto en el camino de regreso a la cabaña para conducirlo a su casa, donde puedan administrarle el antídoto. Al llegar a la casa, Bobby, avisado mentalmente por el profesor, congela a Connors y Hank finalmente le administra el suero. El doctor Connors vuelve a la normalidad y les agradece a todos su ayuda.
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