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Cíclope, Fénix y Rondador Nocturno llegan a Delano Street, donde se encuentra el segundo mutante detectado por Cerebro. Scott y Jean se introducen el un club en su búsqueda. Mientras, Kitty Pryde intenta ayudar a sus amigos y Tormenta le da el teléfono del Rolls, pero es descubierta. Kitty atrae a los guardias lejos de las puertas y desaparece bajo el suelo para huir. Jean encuentra a Jason Wyngarde y de nuevo vuelve al siglo XVIII, para casarse con él. Acabada la ceremonia se besan y vuelve a la realidad e intenta explicárselo a Scott. Éste encuentra al mutante que buscaban, la cantante del club, Dazzler. Kurt recibe la llamada de Kitty, pero es atacado por el Club Fuego Infernal
, que también atacan en el interior del local. Fénix y Cíclope logran derrotarlos a todos. Kurt le cuenta a Scott lo sucedido en Chicago. Éste le dice a Dazzler que es mutante y le pide que los acompañe.
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