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La Bestia encuentra a la Patrulla-X trabajando en un circo, controlados mentalmente, pero es capturado antes de que pueda liberarlos y es llevado ante Mesmero, que se dispone a controlarlo. Lobezno, que se encuentra encadenado, se libera del control mental al ver a la Bestia capturada, rompe sus cadenas y trata de liberar a Fénix abofeteándola. Ésta, reaccionando instintivamente, se transforma y le ataca, pero vuelve a ser ella y libera a sus compañeros. Entre tanto, Mesmero se encuentra con problemas para dominar a la Bestia, al que alguien deja inconsciente cuando se disponía a atacarle. La Patrulla derrota a los hombres de Mesmero y llega ante él, pero éste se desmaya repentinamente. En ese momento aparece Magneto, que les recuerda que la última vez que se vieron juró que nada les salvaría de su ira.
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