Tras detectar a un posible nuevo mutante, Cerebro estalla, por lo que La Patrulla-X sale a buscarle. Mientras tanto, un ser "Extraño" se reune con la Hermandad de Mutantes Diabólicos, que cuando intentan hacerle una exhibición de sus poderes provocan su ira y destroza el recinto. Gracias a este incidente, la Patrulla-X logra encontrarles, y tras un enfrentamiento con Mercurio y la Bruja Escarlata van detras de el Extraño que se ha llevado a Magneto y al Sapo a un bosque. Allí el Extraño les revela que es un ser que viaja de planeta en planeta, buscando muestras de mutantes, y los elegidos en la Tierra son Magneto y el Sapo.
Días más tarde, Cerebro detecta un peligro. El peor al que se han enfrentado jamás...
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