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En el episodio anterior los Vengadores se encontraban en las calles de Nueva York a punto de librar batalla con los Señores del Mal, concientes de que este no es el mejor escenario para luchar Thor crea una brecha dimensional que los transporta a los Vengadores, al Caballero Negro y al Fundidor a otro mundo, donde ambos villanos son derrotados. Por otro lado el Capitán América entierra al Barón Zemo y emprende el viaje de regreso a los USA junto con Rick Jones. La Avispa, el Hombre Gigante, Iron Man y Thor desean abandonar temporalmente el grupo, por lo que necesitan encontrar unos sustitutos adecuados, los elegidos son la Bruja Escarlata, Mercurio y Ojo de Halcón. Este trio junto con el Capitán América constituirán la nueva alineación de los Vengadores.
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