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El grupo contratado por Han Solo y Chewbacca se enfrenta a las extrañas criaturas aladas conocidas como Zopilotes. Han salva a una chica llamada Merri, que resulta ser hija del granjero que le ha contratado. Mientras, Luke Skywalker ha encontrado un planeta que cree que puede servir de base para los rebeldes, pero mientras lo comunica a Leia Organa descubre una presencia y se corta la comunicación. Leia decide salir en su búsqueda. En Aduba-3, un anciano le dice a Han que no necesitan su ayuda pues tienen una solución de origen místico. Han le ignora y empieza a realizar su conjuro. En ese momento llegan Serji-X y sus Jinetes de las Nubes, que les atacan. FE-9Q se sacrifica por Jimm. El conjuro del anciano logra su objetivo y aparece un Behemoth.
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