El Capitán Marvel y Drax el Destructor han sido convocados en Titán por la computadora viviente Isaac. Cuando llegan, encuentran a Mentor y Starfox prisioneros de una especie de araña gigante. Los liberan pero la consciencia cósmica de Mar-Vell le alerta de que no son quienes dicen ser. Y que Isaac les mintió desde el primer momento.
Todos en Titán sirven a Thanos, aunque haya muerto, incluso Lord Gea, el dios tierra, que convoca demonios con los que luchan Mar-Vell y Drax. Una vez vencidos los demonios, Gea les confiesa que Isaac fue reprogramado por Thanos y que bajo su mando todo Titán es una trampa para matarlos. Mientras, Stellarax, el nuevo comandante de la armada de Thanos, se dirige con todas sus naves a la Tierra para aniquilarla.
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