Los Vengadores reciben la visita del Doctor Druida,
quién sin consultarlos, les transporta a la ciudad de Avalon en el siglo XII. Sólo Iron Man
que es inmune a la magia permanece inmóvil en la Tierra. En Avalon, los Vengadores se encontrarán con su antiguo compañero
el Caballero Negro. Además conocerán a Amergin, que es el último de su raza
que protege esta ciudad, la cual se asienta entre dos dimensiones: La Tierra y el Reino Oscuro. De caer Avalon
en manos de Los Formor, éstos tendrán el camino despejado para conquistar la Tierra.
Los Formor,
liderados por Elathan, irrumpirán en Avalon y lucharán con los Vengadores.
Una de los Formor, Cethlam ha liberado al temido Balor,
que está ciego, pero cuyo único ojo lanza formidables rayos de energía. Precisamente uno de estos rayos parece
"volatilizar" a Hulka y a Thor. Mientras,
otro de los Formor, Bres, aprovecha la confusión para viajar a la mansión de los Vengadores en el siglo XX
a través del pórtico dimensional abierto por el Dr. Druida.
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