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Los Vengadores se disuelven por mandato del alcalde al considerarlos una amenaza pública. La Bruja Escarlata, Mercurio y Ojo de Halcón buscan trabajo dentro del mundo del espectáculo, pero nadie les quiere contratar, sólo el Jefe de Pista les ofrece trabajo en su "circo". Cuando los tres Vengadores descubren la clase de circo para el que trabajan deben enfrentarse con el Jefe de Pista y su Circo del Crimen. Por otro lado el Capitán América se disfraza y acude al domicilio del Hombre Poder y la
Encantadora, consiguiendo de forma astuta que ambos confiesen que son los responsables de la campaña de desprestigio de los Vengadores.
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