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Hank McCoy, más conocido como La Bestia, miembro de la Patrulla-X, ha sufrido una terrible transformación, como consecuencia de un experimento realizado se ha convertido en una verdadera Bestia de vello azul. En su empeño de recuperar su aspecto humano se disfraza con máscara y guantes de latex para así poder trabajar en la Brand Corporation en busca de una fórmula que le devuelva su aspecto humano. Tony Stark acompañada de su prometida Marianne Rodgers realizará una visita a dicha empresa y conocerá a Hank y a su ayudante Linda Donaldson. Una vez finalizada la visita Marianne advierte a Tony de que con sus poderes psíquicos ha presentido que algo no va bien en la Brand. Así, Iron Man realizará una incursión en la Brand Corporation para investigar. Allí se encontrará con la Bestia, quien piensa que quiere capturarle. Se inicia una lucha entre ambos, la Bestia pierde más y más el control hasta que finalmente piensa que ha matado a Iron Man y huye al bosque. En realidad Iroo. Tony Stark acompañada de su prometida Marianne Rodgers realizará una visita a dicha emn Man está ileso, ha sido todo un montaje de Mente Maestra, líder de la Nueva Hermandad de Mutantes Diabólicos.
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