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Drácula ataca a Edith Harker pero no puede acercarse por su crucifijo y la deja inconsciente para que sea devorada por las ratas. Su padre, Quincy la salva. Éste envía un telegrama a Rachel Van Helsing para pedirla que vuelvan a Londres. Quincy conoce a Frank Drake, a quien le muestra sus nuevas armas con las que pretende capturar a Drácula y le cuenta su origen. Drácula hipnotiza a un grupo de niños y prepara una trampa para los cazavampiros.
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