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En Asgard, Hulk se transforma en Bruce Banner. La Encantadora detiene la caída. Los Tres Guerreros consultan a Oldar, que les revela el origen de Hulk. Mientras, la Encantadora descubre que Banner no sabe nada sobre Hércules, de quien está enamorada, y le pide al Verdugo que le mate. Banner se transforma en Hulk y se enfrenta a él, pero escapa al ver que pierde fuerzas afectado por la magia de la Encantadora. Ésta, lidera legiones de trolls contra Asgard y priva a los asgardianos de luchar contra ellos. Hulk ayuda a los asgardianos abriendo un foso y Odín hace que la tierra se trague a los trolls. La Encantadora venga su derrota intentando provocar la muerte de Hulk, pero Odín le salva y le devuelve a la Tierra.
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