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El Doctor Muerte llega al teatro mutante, ahora dirigido por Alexander Flynn. Al encontrar el cadáver de Hugo Longride, le corta la cabeza, revelando que Hugo era un robot de apariencia humana que había estado vigilando a Flynn, el heredero de Muerte, desde que comenzó su ascenso a la fama en Los Ángeles. Muerte lamenta la destrucción de su robot y jura acabar con la organización de Flynn de una vez por todas.
En otra parte del teatro, La Bestia y Dazzler han sido colgados por Flynn y sus Gladiadores después de que Flynn se hiciera con el control de la organización. Los dos expresan sus sentimientos una vez más hasta que Flynn llega para interrumpir el momento romántico, burlándose de ellos y advirtiéndoles que, dado que no se unirán a sus Gladiadores voluntariamente, tendrá que matarlos. Entonces, les revela que tiene grandes planes para su grupo: reunir un ejército usando su poder mutante para encantar a la gente y conquistar el mundo, comenzando por Latveria, hogar de su supuesto padre, Victor von Muerte, un plan que ha fracasado en repetidas ocasiones. Dazzler suplica en silencio a los demás mutantes que detengan a Flynn, pero descubre que ninguno está dispuesto a enfrentarse al claramente demente Flynn.
Mientras Flynn pone en marcha su plan, Poltergeist y Link se dirigen al teatro mutante para ayudar a liberar a La Bestia y Dazzler. El poder de "poltergeist" de Michael Silk se descontrola, retrasando al dúo, y Link tiene que usar sus propios poderes para salvarlos de las heridas. Mientras, en el teatro, tras escuchar el plan de Flynn para atacar, Max y Ivich salen de la sala y Max intenta convencerla de que no participe en el plan, pero sin éxito. Al darse cuenta de la injusticia, Max va a la sala de control y libera a Dazzler y La Bestia, sin saber que el mismísimo Doctor Muerte lo observa desde las sombras.
La Bestia y Dazzler intentan escapar, pero se topan con Flynn y sus Gladiadores. Flynn ordena a sus secuaces que maten a los amantes mutantes. Mientras La Bestia y Dazzler luchan contra sus atacantes, Link y Poltergeist logran entrar al teatro para rescatarlos. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde, ya que uno de los mutantes de Flynn intenta matar a Dazzler, pero Max la salva en el último momento, llegando para ayudarlos. Mientras la batalla continúa, el Doctor Muerte observa en silencio desde las gradas.
La lucha se complica aún más con la llegada de Link y Poltergeist, a quien Flynn coge como rehén y apunta con un arma. Sin embargo, Flynn no tiene en cuenta la habilidad mutante de Link para controlar a las personas como marionetas y es fácilmente dominado. Link está a punto de matar a Flynn cuando Dazzler lo disuade, diciéndole que nunca deben usar sus poderes mutantes para matar. Link decide seguir su ejemplo, pero se desmaya por usar sus poderes demasiado tiempo. Con su ejército mutante abandonándolo, Flynn se encuentra solo frente a Dazzler y Bestia, quienes a su vez lo atacan. Suplicando ayuda a Max, Flynn es rechazado y derrotado contundentemente por la propia Dazzler.
Tras la batalla, el Doctor Muerte hace su aparición, revelando que ha estado observando todo el tiempo. Se burla de las patéticas e infundadas afirmaciones de Flynn de ser su heredero y ridiculiza su plan de usar un ejército mutante para reconquistar Latveria. Sin considerarlo ya una amenaza, Muerte deja a Flynn solo frente a los demás con absoluto desprecio. Tras la dmarcha de Muerte, Max toma el liderazgo de los Gladiadores y convence a los demás de unirse a él en busca de una nueva vida. Se marchan burlándose del derrotado Flynn y le ofrecen unirse a ellos como sirviente.
Terminada la batalla, La Bestia y Dazzler abandonan el teatro y regresan al Hotel Corazones Rotos. Allí, ambos se dan cuenta de que, si bien se aman, se habían refugiado en un romance, de forma similar a como Dazzler encontró una vía de escape en los Gladiadores y se divirtió amistosamente. Mientras tanto, fuera, Poltergeist y Link deciden abandonar el Hotel Corazones Rotos, sin saber a dónde irán, pero listos para disfrutar de cualquier aventura que encuentren allí.
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