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Rawhide Kid y Apache Kid (II) logran escapar de Sagoro. Apache Kid (II) descubre cuál va a ser el destino del jefe índio Gerónimo y decide evitarlo. Mientras tanto, el Coronel Trask llega a Sagoro y tras descubrir lo que ha sucedido, recibe órdenes de quemar la ciudad y vengar la muerte del hijo del señor Tyler.
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