Los Vengadores se enfrentan a las fuerzas de SHIELD consiguiendo entretenerlas lo suficiente para que un grupo de ellos (Capitán América - Caballero Negro - Crystal - Bruja Escarlata - Maquina de Guerra - Sersi) cojan un quinjet y pongan rumbo a Genosha.

Allí, mientras tanto, Fabian Cortez anuncia que ha tomado el control de Genosha insta a los mutados a exterminar a los humanos. Asimismo, el grupo (Philip Moreau, U.S.Agente, Bestia, Henry Peter Gyrich, Jenny Ransome y Charles Xavier) enviado por la ONU para mediar en el conflicto sufren una emboscada. En realidad esta emboscada ha sido preparada por Xavier con el objetivo de poder separarse de sus compañeros y reunirse con el batallón rebelde bipartisano (formado por mutados y mutantes) dirigido por Reneé Majcomb. Sin embargo, el U.S.Agente ha logrado seguir a Xavier y a la Bestia sin que éstos se dieran cuenta.

A su vez, la Patrulla-X ha aterrizado también en Genosha y de camino hacia la ciudad de Hammer Bay lucharán con un grupo de seguidores de Fabian Cortez denominado Los Sin Perdón.

Por otra parte, los Vengadores llegan a Hammer Bay e intentan detener una escaramuza entre humanos y mutados. En ese momento aparece Éxodo y masacra a los humanos.

Los Vengadores (Ojo de halcón - Hércules - Viuda Negra - Hombre Gigante - Spiderwoman (II)) irrumpen en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Actuando Ojo de Halcón como portavoz del grupo reprochará al Consejo su actitud pasiva en el conflicto de Genosha y les solicita permiso para unirse al otro grupo de Vengadores que ya se encuentran en Hammer Bay. De lo contrario, amenaza con cortar los lazos que unen a los Vengadores con la ONU.

Mientras tanto en Genosha los Vengadores se enfrentan con Éxodo, quien propugna la eliminación de la raza humana en favor de los mutantes. En concreto serán Máquina de Guerra y Sersi los que entablen batalla con Éxodo. Mientras tanto los restantes Vengadores hacen de muralla humana para evitar un enfrentamiento entre humanos y mutados. Asimismo la Bruja Escarlata y Crystal abandonan a sus compañeros para buscar a Crystal.

Por otra parte, Charles Xavier, la Bestia y el U.S.Agente descubren un campo de concentración de mutantes fuertemente custodiado por un escuadrón de élite de los Magistrados.

Además la Patrulla-X derrota a los Sin Perdón.

Charles Xavier, la Bestia y el U.S.Agente se enfrentan a un escuadrón de élite de los Magistrados para lograr la liberación de un campo de concentración de mutantes.

Mientras tanto, Éxodo y Sersi continúan librando una feroz batalla que está provocando grandes destrozos en la ciudad de Hammer Bay. El combate finaliza con una súbita explosión que deja a Sersi momentáneamente aturdida.

Por otra parte, los Vengadores vuelven a comparecer ante el Consejo de la ONU. En esta ocasión será la Viuda Negra quién pronuncie el discurso. Reprochará en el mismo, la actitud cobarde de la ONU en el conflicto de Genosha. Además, anunciará que los Vengadores dejan de trabajar para la ONU y que seguirán luchando, ahora de forma independiente, por lograr la paz en el mundo.

Por otro lado, en Hammer Bay la Patrulla-X descubre en el interior de un edificio una matanza de humanos. Asimismo, en los túneles de la ciudad, Jean Grey y Mercurio se encuentran con la Bruja Escarlata y Crystal. Juntos darán con Fabian Cortez que tiene a Luna como escudo humano. Cortez está huyendo de Éxodo, pero su huida es inútil ya que Éxodo se aparece ante ellos.